城区智驾格局初定：蔚小理华决战爆发，通勤模式成二流车企“备胎”

  2024年第二季度，中国城市高阶智驾迎来第一阶段全面决战，即以覆盖范围为关键指标，从“无图”走向“无限”。

  最近，蔚小理三家智驾更新动作频频，其目标均不约而同地指向了Q2季度实现「全国都能开」。

  小鹏一改往日低调默言态度，自家CEO何小鹏在前往美国期间亲自体验特斯拉最新FSD端到端自动驾驶，并将视频全网公开，尽管他对特斯拉FSD给予了充分好评和掌声，但话里话外无不在透露对小鹏XNGP针对中国交通路况的自信。

  更有趣的是，这边CEO当温和派，另一边小鹏XNGP负责人李力耘则充当激进派。

  作为曾经吴新宙的核心得力干将，以及现在的小鹏XNGP掌舵人，李力耘过去几乎从不现身公众舆论阵地，但近日，他连发多条微博展现出了一语惊人的凌厉风格。

  首先，他炮轰当前行业「全国都能开」的假象，认为存在「白名单式」和「黑名单式」两种路线方案，并表示很多车企都在用「白名单式」，即只对城市部分名单道路开放，或只招募部分满足一定门槛条件的用户开放。而「黑名单式」则是除保密区域以外的全国所有道路都能开，且对全量用户开放。

  李力耘表示，小鹏XNGP会在7月份5.2OS更新中全量推送「黑名单式」全国都能开。

  另外，他的另一条微博还讨论了「FSD很难搞定国内三亿小电驴」，认为与电单车等非机动车的切磋博弈会是FSD入华要面临的难点之一。这方面，小鹏XNGP 5.2OS更新中会有端到端大模型的场景落地，同时大幅提升窄道绕行能力。

  与此同时，理想比小鹏更早开启了6.0.0 Beta版不限用户招募活动，该版本带来了全国都能开的无图NOA城区领航。

  理想高阶智驾发展一波三折，去年营销大翻车在舆论场引发不利影响，今年勤修苦功并引入轻舟智航L3级无人驾驶算法供应商，尽管官方口径一再强调轻舟仅负责Pro及Air等低配版本高速NOA领航工作，但此次全国无图NOA城区领航中最受好评的时空联合规划算法，似乎最早提出者便是轻舟智航。

  自动驾驶归根结底是在寻求车辆的最佳运动轨迹。而时空联合规划正是一种能够直接在空间和时间中求解最优轨迹的算法，它通过同时控制车辆方向和速度，更接近实际驾驶行为，从而能够灵活应对国内各种复杂路况，比普遍采用的时空分离规划更加灵活高效。

  据体验过理想全国无图NOA城区领航的用户表示，实际表现相当不错，相比之前有质的提升和进步。

  最后据爆料，蔚来Banyan2.6.5 OTA会在7月初来临，到时候蔚来所准备的惊喜远超大家想象。另外，二季度内，还有华为ADS 3.0首发上市，所有ADS2.0现有车型同步升级。

  毫无疑问，一场全国无图无限智驾的风暴已经悄然形成，华为、小鹏、理想、蔚来等站在了风暴最中心。当然，还有一些头部“潜力股”，比如Momenta加持的智己和腾势、即将开城200多座的极越，它们距离「全国都能开」也仅差一步之遥。

  那么，头部梯队以外的车企智驾，又该怎么办呢？

  智能驾驶迭代升级非一步之遥，虽然核心算法大家都大差不差，但对于场景落地打磨和数据闭环训练却非常考验内功，纵观整个行业智驾发展，从来都是“一步快，步步快”，鲜有自研厂商一飞冲天。

  所以，即使蔚小理华不断轰炸「全国都能开」，用户购车对这方面的看重性持续增加，但处在第二梯队智驾水平的多数车企，依然只能隔岸观景，徒羡景中人。

  万般无奈之中，曾经隐入历史尘埃里的「通勤模式」再度成为救命稻草。既然短期内无法实现全国无限无图，那么先上「通勤模式」，一方面可以证明自己拥有城区智驾实力，市场竞争不落下风，另一方面能快速追平用户体验，反正城市通勤和全国无图对于用户而言，都是一样的开法。

  注意，这里所指的「通勤模式」与小鹏「AI代驾」不是同一个东西。小鹏在实现全国无限开的同时，还推出AI代驾功能，它最核心特色在于能够学习并模仿用户驾驶习惯，比如变道风格、车道选择、用路习惯、车速等，做到“千人千面，最能贴合你的心意”。

  一定意义上讲，AI代驾比「全国都能开」还更高一级，更别提与通勤模式相对比了。

  总之，随着第二季度来临，国内量产高阶智驾市场格局初定，蔚小理华头部梯队决战「全国都能开」，中间潜力股开城百座以上，第二梯队越来越多的车企开始先上「通勤模式」，再逐步过渡到全国无限。

  不过，一战的结束自然也是二战的起点。随着华为ADS 3.0的首发上市，端到端自动驾驶架构的战火被彻底点燃，小鹏蔚来理想也正在积极加码端到端，下一步「全国都好开」体验上的升级，会更精彩更好看。